Conseiller en gestion de Patrimoine H/F
- Role
- Finance
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Conseiller en gestion de patrimoine pour clientèle de particuliers et professionnels, expert en optimisation fiscale, succession et protection familiale. Vente de produits retraite, assurance-vie, prévoyance et solutions de défiscalisation immobilière. Expérience terrain solide exigée, statut de collaboration, poste à distance.
Core skills
Required skills
Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs. Votre mission : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité. Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité : - La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière, - Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien, - L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil, - La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier. Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe. Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !
What you'll do
- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels.
- Développer une relation de forte proximité avec la clientèle.
- Développer l'activité commerciale et la clientèle de manière directe et indirecte.
- Mettre en place des actions commerciales et gérer son activité au quotidien en autonomie.
- Collaborer avec le groupe pour le support commercial, marketing, outils, juridique et terrain.
What they require
- Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.
- Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
- Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.
Benefits
- Possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial avec une gamme de produits large (retraite, assurance vie, prévoyance, défiscalisation immobilière).
- Statut de collaboration laissant grande autonomie dans la mise en place des actions commerciales et la gestion quotidienne.
- Accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain).
- Accompagnement poussé vers l'expertise métier.
Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.